Фактор погоды
На протяжении 10 лет российская комбикормовая отрасль демонстрирует устойчивое развитие, констатирует президент некоммерческой организации «Союз комбикормщиков» профессор, доктор технических наук Валерий Афанасьев. Ежегодный прирост производства составляет 3,5–5%, в количественном выражении – около 1,5 млн тонн. «Нужно отметить, что 90% от всего объема – это полнорационные, высококачественные комбикорма. Их использование позволяет выйти на очень хорошие показатели конверсии корма и рентабельности животноводства в целом», – отмечает эксперт.
При этом удорожание сырья и рост цен на комбикорма – уже устоявшаяся тенденция, утверждаетисполнительный директор союза кандидат технических наук Владимир Манаенков. Эксперт приводит следующие цифры: в январе текущего года средняя цена на комбикорма установилась на уровне 22,5 тыс. руб/т, что на 7,3% больше в сравнении с аналогичным периодом 2023 года. Но могут ли весенние заморозки, случившиеся в этом году, стать драйвером еще более впечатляющего скачка цен? «Возможно только незначительное повышение, так как потери урожая небольшие, в пределах 1%, а переходящие остатки прошлого года, пересев и большая пластичность озимой пшеницы в большой степени нивелируют эту проблему. Если и могут быть проблемы, то только в области экспорта зерна», – уверен Валерий Афанасьев.
Что с ценами?
Впрочем, аномальная погода – форс-мажор. А цены растут уже не первый год. Это при том, что особенностью российских комбикормов является высокая доля фуражного зерна – около 70%, в то время как у этого товара, произведенного в западных странах, такой показатель составляет 50%. «Причина – в дороговизне пивной дробины, свекловичного жома и других продуктов переработки. Фуражное зерно гораздо дешевле, поэтому и преобладает в составе наших кормов», – поясняет Валерий Афанасьев.
Вместе с тем драйвером роста цен на комбикорма является сегмент кормовых добавок. «На протяжении 10 лет мы говорим о необходимости создания отечественного производства витаминов, аминокислот, ферментов. Одной из подпрограмм Федеральной научно-техническй программы развития сельского хозяйства на 2017–2025 годы является «Развитие производства кормов и кормовых добавок для животных». Но бизнес не спешит воспользоваться господдержкой.
В первую очередь – из-за длительного срока окупаемости таких проектов. Например, нашей стране нужно 195 тонн витамина B12. Если инвестировать 5 млрд долларов в технологию его производства, вложения окупятся только через 15–20 лет. Инвесторы не готовы столько ждать», – говорит глава союза.
Чтобы понять, какими темпами дорожают комбикорма, приведем данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). Итак, средняя цена комбикормов для крупного рогатого скота, свиней и птицы в феврале составила 19,9, 20,5 и 25,6 тыс. руб/т соответственно. Это на 18,7, 4,7 и 10,4% больше, чем в феврале 2023 года. Такие цены отпугивают представителей малого предпринимательства: «Далеко не каждый глава личного подсобного или небольшого фермерского хозяйства готов выложить 20–25 тыс. рублей за тонну комбикорма. Как результат, на селе животным и птице ежегодно скармливают до 8 млн тонн зерна», – сетует Валерий Афанасьев. Стимулировать спрос на комбикорма могла бы господдержка малых форм хозяйствования, уверен он.
Но какие меры позволят стабилизировать рост цен на комбикорма в целом? По словам Владимира Манаенкова, необходимо рассмотреть возможность предоставления комбикормовым заводам субсидий на возмещение части затрат и субсидировать затраты на логистику. Среди стратегических задач союза обозначена следующая: приравнять независимые комбикормовые заводы к статусу сельхозтоваропроизводителей. Из-за его отсутствия они лишены доступа к льготным кредитам и не имеют льготного налогообложения, поясняет наш собеседник. И, конечно же, необходимо решать вопрос с кормовыми добавками, которые в основной массе завозятся из-за рубежа.
Агрохолдинги забрали рынок
Существенные изменения претерпела структура производства: «Каждый крупный потребитель комбикормов стремится открыть собственный завод. В результате 73% предприятий, производящих комбикорма, входят в состав агрохолдингов, – приводит статистику Валерий Афанасьев. – Еще 18% находятся в структуре птицеводческих и свиноводческих хозяйств. Таким образом, на самостоятельные комбикормовые заводы приходится лишь 8% рынка. В основном они выпускают специализированную продукцию: стартеры для молодняка, комбикорма для ценных пород рыб и видов животных, нетрадиционных для отечественного сельского хозяйства. Для сравнения: в начале нулевых годов соотношение сил было иным».
И вновь обращаемся к цифрам. Согласно информации Минсельхоза России, по итогам прошлого года отрасль произвела 35 млн тонн комбикормов. Валерий Афанасьев обращает наше внимание на то, что еще порядка 2 млн тонн остаются неучтенными: их выпускают мелкие и средние фермерские хозяйства, работающие для удовлетворения собственных потребностей в комбикормах.
«Много это или мало? Чтобы ответить на данный вопрос, я привожу результаты, полученные в 1990 году: тогда мы производили 53 млн тонн комбикормов», – вспоминает эксперт. Но тут стоит отметить, что и поголовье скота в тот период было значительно больше.
Впрочем, производственные возможности отечественных заводов еще не достигли своего пика. «По нашим данным, сегодня в России действует около 300 комбикормовых предприятий и неучтенное количество комбикормовых установок малой мощности. Комбикормовые предприятия отвечают всем правилам ведения технологического процесса, имеют развитую инфраструктуру, широкий ассортимент продукции и высокопрофессиональные кадры. Установленная мощность этих предприятий, с учетом стопроцентной загруженности и работы в три смены, составляет 40 млн тонн в год. Но это не предел: к 2025 году она вырастет до 45 млн тонн, что сможет практически полностью закрыть потребности отрасли», – утверждает наш собеседник.
Кроме того, отмечает Валерий Афанасьев, с каждым годом в России растут площади, отведенные под сою, рапс, люпин и другие высокобелковые культуры. Это создает отличный задел для дальнейшего развития комбикормовой промышленности.
Комбикорма идут в рост
Одним из актуальных отраслевых трендов является оснащение комбикормовых предприятий российским оборудованием. «Порядка 10 российских фирм, работающих в этом направлении, смогли сформировать полноценный конкурентный рынок. Они практически полностью закрывают сегмент производительностью от 3 до 35 тонн в час. Да, все еще велика доля присутствия на рынке импортной продукции с более высокой производительностью – от 50 до 80 тонн в час. Но и заводов, где необходимо столь мощное оборудование, в России немного. Таким образом, 75% комбикормовых предприятий нашей страны перешли на продукцию отечественных машиностроителей», – констатирует Валерий Афанасьев.
По словам эксперта, в 2023 году объем производства комбикормов для птиц в России увеличился на 0,5% (здесь и далее – данные в сравнении с 2022 годом), составив почти 16,5 млн тонн. «Это незначительное повышение свидетельствует о насыщении рынка продукции птицеводства. Так, значительного увеличения объема производства в данном сегменте не предвидится», – комментирует он.
Что касается комбикормов для свиней, то объем их производства по итогам прошлого года вырос на 3,4%, до 15,2 млн тонн. «Таким образом, производство продукции свиноводства растет более высокими темпами и стремится сравняться с показателями птицеводства», – поясняет глава союза.
Заметная динамика наблюдается в сегменте комбикормов для крупного рогатого скота: в 2023 году объем производства вырос на 5,2% и достиг отметки в 3 млн тонн.
Отдельная тема – комбикорма для ценных пород рыб. Объемы их производства стремительно растут, что позволяет заместить весомую часть импорта. Если в 2021 году страна завозила для осетровых и лососевых порядка 125 тыс. тонн комбикормов, напоминает наш собеседник, то по итогам прошлого года поставки из-за рубежа снизились до 90 тыс. тонн.
Что касается отечественного производства, на сегодняшний день оно составляет около 70 тыс. тонн. «Перспективы в этом направлении очень серьезные: отрасль развивается, и к 2025 году объемы производства российских комбикормов для ценных пород рыб должны увеличиться до 300 тыс. тонн», – резюмирует Валерий Афанасьев.
МНЕНИЕ
Сергей Михнюк, исполнительный директор Национального кормового союза
«Несмотря на погодные аномалии этой весны, поводов для беспокойства нет. Без фуражного зерна, которое используется в производстве комбикормов, отрасль не останется. Возможно, в отдельно взятых регионах страны фуража может и не хватить. Это скажется на его цене и, соответственно, себестоимости производства комбикормов. Но в России имеются большие преходящие запасы зерна, которые при необходимости «придут на помощь».
